专题：夏日寒风余波未尽，短期全球股市行情仍需谨慎
周四美股成交额第1名美光科技收高3.20%，成交391.19亿美元。埃隆·马斯克称，美光科技最近向特斯拉提供了“相当可观”的存储芯片配额，帮助这家汽车制造商满足了对这种日益珍贵商品的需求。
马斯克在周三举行的特斯拉季度财报电话会议上表示，在存储芯片供不应求且价格高企之际，美光向特斯拉提供的供应条件非常合理。
全球人工智能（AI）系统的兴起推高了对存储芯片的需求，此类芯片有助于计算机保留和管理数据。这股狂热引发了更广泛的短缺，并波及到其他行业，推高了价格并使生产承受压力。
从长期来看，马斯克正致力于自主生产半导体。这位亿万富翁启动了一项名为 Terafab 的大胆计划，旨在以前所未有的规模生产计算和存储芯片。该项目由特斯拉和 SpaceX 共同承担，马斯克在这两家公司均担任首席执行官。
第2名特斯拉收跌14.52%，创下2025年6月以来单日最大跌幅，成交371.77亿美元。
这家电动汽车厂商二季度业绩不及预期，同时宣布将大幅加码开支，引发投资者恐慌。
公司二季度资本开支达到57.9亿美元，同比暴涨142%，规模翻倍有余。特斯拉预计全年资本总投入将突破250亿美元。大规模投入导致本季度自由现金流由正转负。
虽然整车营收超出市场预期，但盈利水平有所恶化。受车辆平均售价走低、高利润碳积分收入下滑影响，毛利率不及分析师预期。市场再度担忧，特斯拉难以在大举投资和利润增长之间实现平衡。
第3名英伟达收跌1.56%，成交228.57亿美元。AMD周四发布一系列面向数据中心的新产品，并表示这些产品的性能将超越竞争对手英伟达的同类产品，以期在快速增长的AI算力市场中进一步扩大份额。
第4名谷歌A类股（GOOGL）收跌7.13%，成交219.29亿美元。谷歌母公司Alphabet公布，第二季度Google Cloud营收248亿美元，同比大幅增长82%，远超市场预期的225亿元。然而，由于资本开支大幅增加，当季自由现金流罕见转负，录得-58.55亿美元。财报电话会上，谷歌上调全年资本开支指引，在1950亿至2050亿美元之间，此前预计为1800亿-1900亿美元。市场担忧庞大资本开支能否带来相应回报。
第7名AMD收跌2.29%，成交142.32亿美元。在周四（7月23日）举行的发布会上，AMD推出了新一代服务器处理器、升级版AI性能提升产品以及全新的服务器机架设计。
AMD表示，这些产品是对现有产品线的重大升级，在性能方面可与竞争对手的产品一较高下，甚至更具优势。
此次发布会在旧金山举行，苏姿丰还邀请了多家科技公司的高管登台站台，其中多位高管承诺将采用AMD产品，其中包括两大AI模型开发商Anthropic和OpenAI。
第10名英特尔收跌2.33%，成交113.21亿美元。该公司第二季度总营收161.28亿美元，同比增长25%，创下过去十五年来的最高增速，主要受计算需求强劲、产品交付效率提升及制造良率提高等因素推动。
季度GAAP运营利润为17.96亿美元，去年同期为亏损31.76亿美元，运营利润率达11.1%；非GAAP运营利润27.70亿美元，非GAAP运营利润率17.2%，受R&D与MG&A等运营费用降低（同比下降6%）的正面推动。
季度末现金及现金等价物与短期投资共计297.27亿美元，环比大幅下降，因季度内进行设备与净室建设等资本投资，调整后自由现金流为-84.19亿美元。
第11名亚马逊收跌4.57%，成交109.76亿美元。美国德克萨斯州奥斯汀市官方证实，亚马逊机器人部门有望成为东奥斯汀Dog‘s Head（狗头）新建开发项目的潜在首个主要租户。据了解，奥斯汀政府拟开发一个价值22亿美元的税收增量再投资区（TIRZ）项目，用于资助该地区的基础设施和其他公共改善。
该开发地块总面积达2600英亩，因整体轮廓造型独特，被业界昵称为“狗头”地块。目前，该土地目前估值约为1700万美元，随着配套落地与产业导入，预计在2061年税收增量再投资区政策到期时，整片区域的开发价值将突破260亿美元，发展潜力巨大。
第15名SK海力士收高2.56%，成交61.48亿美元。据报道，SK海力士已完成创纪录的美股ADR发行，且用于将韩国股票转换为ADR的额度已达总股本2.5%的上限，导致美股ADR新增供应受限。在需求推动下，这种筹码稀缺性放大了其股价上涨弹性。
第17名ServiceNow收跌3.69%，成交45.16亿美元。该公司第二季度订阅收入同比增长24.5%达38.8亿美元；调整后每股收益0.9美元，超过市场预期的0.85美元；衡量未来收入的关键指标当前剩余履约义务（cRPO）增长21%至132亿美元，总剩余履约义务达到290亿美元。ServiceNow上调全年订阅收入展望，目前预计为157.6亿至157.8亿美元，增幅约为22.5%。
另外，摩根士丹利研报指出，市场近期对软件产业的悲观看法已经过头，虽然AI浪潮让市场资金集中流向芯片、云端基础设施及网路安全领域，但软件企业的长期竞争力与商业模式仍具吸引力。大摩维持软件产业具吸引力评价，并点名微软、Palo Alto Networks、CrowdStrike、Cloudflare、Datadog、ServiceNow、Snowflake及Shopify为AI时代最具信心的超配标的。
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责任编辑：张俊 SF065
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